VESYNC(02148.HK)拟全球发售2.81亿股 引入高瓴等作为基石

By | 2020年12月8日

格隆汇 12 月 8日丨VESYNC(02148.HK)公布通告,公司拟全球发售2.81亿股股份,其中香港发售股份2810万股,国际发售股份2.529亿股,尚有15%超额配股权;2020年12月8日至12月11日招股,预期订价日为12月11日;发售价每股发售股份4.68港元-5.52港元,每手买卖单元1000股,入场费约5575港元;BNP PARIBAS及创升为联席保荐人,预期股份将于2020年12月18日于联交所主板挂牌上市。公司为美国小家电线上市场的市场到场者之一。凭据弗若斯特沙利文陈诉,在小家电零售商中,公司于2019年在美国就通过亚马逊发生的零售额而言排名第三及通过所有线上渠道发生的零售额而言排名第五。就于2019年在美国通过亚马逊发生的零售额而言,公司的空气净化器于其种别中排名第一,且公司的空气炸锅于其种别中排名第二。公司的产物主要销往美国、加拿大、英国、德国、法国、西班牙、意大利及日本等数个国家的用户。公司的业务主要专注于线上营销及销售公司知名度不停提升的品牌下的自主设计开发的小家电及智能家居设备。公司主要通过电子商务生意业务市场(主要为美国最大的电子商务生意业务市场亚马逊)销售公司的产物。承袭“缔造更好生活”的使命,公司致力于通过创新型、用户友好型产物以细微但有意义的方式不停改善消费者的日常生活。作为国际发售的一部门,公司、联席保荐人及联席全球协调人已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意按发售价认购彼等各自的发售股份。假设发售价为每股股份5.10港元(即指示性发售价规模的中位数),则基石投资者就认购合计约1.439亿股国际发售股份作出的基石投资总额将为9466万美元。基石投资者包罗Gaoling Fund及YHG、Meridian Future、Orchid China及LMA SPC。假设超额配股权未获行使,且假设每股发售股份的发售价为5.10港元(即指示性发售价规模的中位数),公司预计公司将收取的全球发售所得款子净额总额约为13.30亿港元。其中,公司预计所得款子净额的约30.0%将用于新产物的研究及开发及现有产物的更新换代;所得款子净额的约25.0%将用于扩大公司的销售渠道及地理笼罩规模以及提高公司的品牌知名度;所得款子净额的约25%将用于将公司的Ve Sync应用法式升级为一个家庭物联网平台;所得款子净额的约10%将用于为企业客户开发及推出智能解决方案;及所得款子净额的约10.0%将用于营运资金。