14万股东请注意!超百亿债务压顶,外媒:天齐锂业要卖掉世界级锂矿,买家出价130亿

By | 2020年12月8日

每经编辑 张杨运

锂业一哥要走上卖矿还债这条路了吗?

图文无关 图片泉源;摄图网

外媒:天齐锂业要卖掉世界级锂矿,买家出价130亿

据界面援引《澳洲金融评论》报道,一家名叫IGO的澳大利亚金属商,计划出价20亿美元(约合人民币130.81亿元)购置天齐锂业旗下格林布什矿25%的股权。该报道称,这项生意业务已经进入谈判后期。IGO招聘了花旗团体和麦格理资本公司的投行团队,两家投行团队的基金司理们于12月7日碰头开会,为本周晚些时候可能举行的生意业务做准备。

另外,12月7日晚,天齐锂业公布通告称,现在正在计划全资子公司通过增资扩股方式举行股权融资的相关重大事项。停止现在,公司及公司全资子公司尚未签署有执法约束力的股权融资协议

停止11月30日,天齐锂业A股股东人数13.82万户,较上期淘汰12.46%。

此前在2012年,天齐锂业以约38.76亿元的价格,收购了格林布什矿所属公司泰利森51%的股权,从而获得了该矿的控股权。泰利森剩余49%的股份,由天齐锂业竞争对手美国雅保持有。天齐锂业凭借这场收购,一跃成为全球排名第三的锂业巨头以及中国的“锂业一哥”。

天齐锂业自曝120多亿贷款可能还不上

天齐锂业曾在11月14日通告称,中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行”)于2020年6月30日为公司新增综合授信不凌驾1亿美元(或等值人民币),期限1年。公司于2020年6月30日取得本次新增贷款59,985.48万元人民币,用于向TalisonLithiumPtyLtd支付锂精矿采购货款。停止本通告披露日,公司已使用自有资金及公司控股股东成都天齐实业(团体)有限公司(以下简称“天齐团体”)财政资助款子归还完毕本次新增贷款,对应的资产及股权抵质押尚未排除,公司正在与中信银行密切相同相关抵质押手续的排除法式。

停止现在,公司现金流水平并未获得实质性提高,流动性紧张的局势也暂未泛起实质性改善。根据公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团(以下简称“银团”)签署的相关协议,并购贷款中的18.84亿美元(约合人民币122.8亿元)将于2020年11月底到期,占公司最近一期经审计净资产的179.35%。只管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请,但现在尚在审批中,存在贷款到期未能乐成展期而公司无法实时、足额偿付导致违约的可能性

此外,公司暂缓支付2020年内到期的部门并购贷款利息(停止现在,累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.71亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的6.76%)。如果公司未来在偿付债务本息方面遭遇难题,公司的业务、谋划业绩、资金状况、财政状况及日常生产谋划都存在受到重大倒霉影响的可能性。

针对即将到期的大额债务,公司和控股股东层面仍在努力开展战略投资者引入等相关事情,以期缓解现在流动性紧张的局势,降低公司财政杠杆、优化公司的资产欠债结构。只管现在尚未签署具有执法约束力的战略投资者引入协议,但相关事情一直在连续努力推进历程中。

百亿债务展期,面临退市风险

11月30日晚间,天齐锂业通告披露,天齐锂业方面在18.84亿美元债务到期之际,与银团签署了《展期函》

而在债务展期之际,天齐锂业同样面临着退市风险。由于该公司2019年净利润为负,而2020年前三季度净利润更是同比下滑890。 95%。天齐锂业方面表现,种种不确定因素叠加将可能导致公司2020年谋划业绩继续亏损。

天齐锂业现在的债务危机主要泉源于2018年对SQM的23.77%A类股股权的收购。

2018年5月31日,天齐锂业公布通告,拟以65美元/股,从Nutrien 团体手中收购SQM公司23.77%的A类股股权,总生意业务价款为40.66亿美元。2018年半年报显示,天齐锂业其时总资产187.15亿元。而40.66亿美元的生意业务价钱已经远远超出了天齐锂业的资产总额。

为了保证并购顺利告竣,2018年10月26日,天齐锂业及全资子公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd。(以下简称“TLAI 1”)、Inversiones TLC SpA (以下简称“ITS”)与跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement(以下简称“《境内银团贷款协议》”)等文件,由TLAI 1向银团借入贷款25亿美元(以下简称“境内银团贷款”)。

可是,天齐锂业的财政状况已经无法肩负巨额的到期贷款。财政数据显示,停止2020年9月30日,天齐锂业具备钱币资金金额12.95亿元,短期乞贷金额31.32亿元,一年内到期的非流动欠债金额133.05亿元,恒久乞贷金额130.26亿元。

凭据《深圳证券生意业务所股票上市规则》的相关划定,如公司最近两个会计年度经审计的净利润一连为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润一连为负值,公司股票存在被实施退市风险警示的风险。

财报数据显示,天齐锂业2019年净利润为负,而2020年三季度陈诉中,公司净利润更是亏损11.3亿元,同比下滑890.95%。

泉源:逐日经济新闻综合自界面、东方财富、中国谋划报等公然消息

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