重磅!首家外资独资券商真的来了

By | 2020年12月8日

泉源:券商中国首家外商独资券商呼之欲出!12月8日,有消息称,高盛已启动收购合资公司高盛高华100%股权的法式。券商中国记者向高盛方确认该消息属实。记者独家确认,高盛团体已于克日和合资同伴签署了最终协议,收购高盛高华证券全部剩余股权。高盛团体已经率先完成了对高盛高华证券100%持股的协议签署,接下来尚有一些羁系流程要完成,高盛高华证券或许率将成为首家外商独资券商。停止三季度末,高盛团体总资产为1.13万亿美元,折合人民币超7万亿。公然信息显示,证监会批准批复的外资控股券商数量有8家。除了高盛团体推进对高盛高华证券100%持股已有实质性希望,摩根大通对摩根大通证券(中国)的持股也于近期增至71%之多,在中国金融业扩大开放的大配景下,中国正成为外资巨头的“抢滩宝地”。高盛团体已完成100%持股高盛高华证券的协议签署早在今年3月份,证监会亮相自4月1日起取消证券公司外资股比限制之时,多家外资控股券商的外方股东就公然亮相要钻营控股券商的100%持股。半年多来,外资结构中国证券业的举动应接不暇,随着高盛团体完成100%持股的协议签署,首家外商独资券商归属已渐清朗。高盛相关卖力人8日向券商中国记者表现,高盛团体和高华证券在已往17年的互助是乐成的,接下来完成100%持股后,会更好地投资中国。对于市场来说,首家外商独资券商落地是一个自然而然的效果。今年3月份,证监会接连批准了高盛团体和摩根士丹利划分对高盛高华和摩根士丹利华鑫证券完成控股,其中,高盛团体对高盛高华证券的持股比例从33%增至51%。高盛亚太区(除日本外)联席总裁李廉 (Todd Leland) 在获准控股高盛高华时表现:“这是我们在华业务生长的重要里程碑。获得多数股权后我们可以着手准备重组在华业务的实体结构。我们将寻求尽快把所有在北京高华证券运营的业务及治理部门迁移整合为单一公司实体——高盛高华。同时,我们也将寻求尽早实现100%的所有权。”天眼查APP数据显示,今年4月22日,高盛高华证券工商信息发生变换,高盛团体取代高盛(亚洲)成为外方股东,股权比例上,高盛团体持股比例增至51%,北京高华证券持股比例变为49%;公司注册资本由8亿元变换为10.94亿元,增幅36.73%。今年8月份,高盛直接投资部董事总司理范翔接替方风雷出任公司董事长,公司总司理由有羁系配景的索莉晖担任。高盛亚太区(除日本外)联席总裁白瑞德 (James Paradise) 也曾表现,高盛计划着重于生长和增强现有的中国业务,扩大高盛的潜在市场以及投资于人才和技术。这一计划与中国正在举行的资本市场革新历程相吻合。凭据Dealogic的数据,自2004年至今,高盛在中国股票和股票相关刊行排名处于行业首位。外资控股券商“络绎不绝”至现在为止,公然信息显示,证监会批准批复的外资控股券商数量有8家。其中瑞银证券、高盛高华证券、瑞信方正证券、摩根士丹利华鑫证券等为外资股东通过提高持股比例实现控股;摩根大通证券(中国)、野村东方国际证券、大和证券、星展证券为新设券商。此外,汇丰前海证券在CEPA协议下设立的首家外资控股券商,建立于2017年,汇丰银行持股比例为51%。除了高盛团体推进对高盛高华证券100%持股已有实质性希望,摩根大通对摩根大通证券(中国)的持股也于近期突破了51%的控股线,到达71%之多,但距离100%持股尚有差距。上海团结产权生意业务所信息显示,10月23日,上外洋高桥持有的20%摩根大通证券(中国)股权以1.78亿元的转让底价乐成生意业务,受让方为摩根大通。在获得二股东外高桥的20%股份后,摩根大通的持股比例将升至71%。在受让外高桥所持股份后,摩根大通证券(中国)其他4名股东大多为财政投资者,不难想见摩根大通将陆续钻营收购剩余股份。2018年4月,证监会公布实施《外商投资证券公司治理措施》,对外资持股比例限制做出重大调整,首次允许合资证券公司的外资持股比例最高可达51%。随后,外资控股券商设立进入快车道。2020年4月1日起,证监会正式取消证券公司外资股比限制。除了上述批准的外资控股券商外,现在还不停有外资机构申请设立控股券商。10月上旬,渣打银行(香港)申请设立证券公司的质料已被证监会吸收;青岛市国资委旗下的青岛国信生长团体也正在钻营设立证券公司,并已向证监会递交申请质料。证监会副主席方星海在10月份举行的第二届外滩金融峰会上表现,现在已有8家外资控股证券公司获批,首家外资全资基金公司、首家外资全资期货公司乐成落地。外资私募基金公司进入我国已经形成趋势。证监会将进一步完善内外资证券基金机构公正竞争的制度情况,支持优质机构与客户一起走出去,提升跨境服务专业能力,更好满足企业跨境投融资需求。加速本土化历程梳剃头现,大多外资控股券商在中国都获得了羁系层的“呵护”,好比,2019年底开业的野村东方证券以及摩根大通证券均在2020年证券公司分类评级中获得了BBB类评级,瑞银证券已经从BBB类上升到A类券商。这些券商也不停加速在中国“招兵买马”,加速推进本土化历程。好比高盛团体公然揭晓的计划称,会在五年内将中国员工人数增加至600人。克日,野村东方国际证券集中公布多个岗位的招聘信息,包罗资产治理部卖力人、分支机构卖力人、行业研究主管、权益投资司理、财富照料等多个岗位,事情所在主要集中在上海、北京、深圳等一线都会。公然信息显示,中国证券业协会克日向会员单元下发的《证券公司2020年前三季度谋划情况分析》显示,前三季度外资券商谋划业绩实现快速增长,合计实现营收224.77亿元,净利润73.93亿元,同比划分增长35.55%、64.61%;行业占比6.57%、5.57%,同比划分提升0.22、0.75个百分点。与此同时,内资券商加速国际化结构。停止第三季度末,有34家证券公司设立境外子公司,境外子公司总资产为1.13万亿元,净资产1152.39亿元,同比划分增长46.61%、6.53%。多方研究人士认为,合资券商连续扩容加剧鲶鱼效应,短期内势必加剧行业内的竞争,同时我国券商传统的通道类业务的盈利模式也将受到新的挑战。而从恒久来看,行业层面,外资有望引入先进的业务、技术及治理,推动证券公司向国际化投行靠拢。