重庆银行“返A” 拟发行不超过3.47亿股

By | 2020年12月23日

  重庆第二家A+H银行要来了!

  12月22日,重庆银行在上交所披露招股书,凭据招股书,重庆银行本次A股刊行数量将不凌驾3.47亿股,约占刊行后总股本的比例为10%,全部为公然刊行新股,不设老股转让。召募资金扣除刊行用度后全部用于增补该行焦点一级资本。刊行前,重庆银行每股净资产为10.8245 元(以停止2020年6月30日经审计的归属于重庆银行普通股股东净资产除以刊行前总股本盘算)。

  重庆银行表现,本次公然刊行A股所召募的资金扣除刊行用度后,将全部用于增补重庆银行焦点一级资本。本次刊行后,重庆银行净资产规模将大幅增加,虽短时间内可能对重庆银行净资产收益率发生一定水平的摊薄,但随着召募资金逐步发生收益,将对重庆银行提高盈利水平发生努力的影响。

  重庆银行将于12月25日开端询价,以确定刊行价钱,刊行规模具有不确定性。A股刊行的最终规模及刊行价钱一经厘定,该行将另行发出通告。

  停止2020年9月30日,重庆银行的资产总额为5469.41亿元。 今年1至9 月,重庆银行的营业收入为98.87亿元,同比增长12.75%;净利润为40.06亿元,同比增长5.13%;归属于本行股东的净利润为38.94亿元,同比增长4.6%。不良贷款率为1.23%,拨备笼罩率为322.91%。停止2020年6月30日,重庆银行的资本富足率为12.84%,一级资本富足率为9.76%,焦点一级资本富足率为8.52%。

  股东方面,重庆渝富、大新银行、力帆股份、上汽团体、富德生命人寿、重庆路桥现在皆持5%以上的股份,持股比例划分为14.96%、14.66%、9.43%、7.69%、6.96%、5.48%。

  值得注意的是,其第三大股东力帆股份和第九大股东北大方正皆在今年进入破产重整法式。

  2020年6月30日,力帆股份公布《关于债权人向法院申请公司破产重整的通告》,其后,力帆股份陆续公布其控股股东及其子公司被申请司法重整及被法院裁定受理重整申请的通告。随后法院裁定受理债权人重庆嘉利建桥灯具有限公司对力帆股份的重整申请,并指定力帆系企业清算组担任力帆股份治理人。法院认为,力帆已不能清偿到期债务,且当前钱币资金4300万元,到期债务11.96亿元,其他产业流动性差、无法变现,依法应予认定其显着缺乏清偿能力。现在公司涉及诉讼(仲裁)1178件,涉及金额50.37亿元。诉讼事项将对公司后续生产谋划发生重大影响。从数据来看,*ST力帆2020年3月31日的欠债率已达85.93%。

  2020年2月19日,北大方正在上海证券生意业务所公布《关于法院裁定受理债权人对公司提出重整申请的通告》,北京一中院做出《决议书》([2020]京 01 破 13 号),指定北大方正清算组担任北大方正治理人,北大方正清算组由人民银行、教育部、相关金融羁系机构及北京市有关职能部门组成。

  对此,重庆银行回应,力帆股份和北大方正进入破产重整法式对本行的整体权属清晰不存在重大倒霉影响,不会对本次刊行造成实质执法障碍。

  对于为何要转回A股,有业内人士表现,相比H股,A股的估值相对较高,可是排队难。因此一些机构会选择先去上市便捷的H股,后期再回A。现在年中小银行资本增补问题作为羁系重点,商业银行A股IPO历程有所提速,不失为一个机缘。

(文章泉源:国际金融报)