远洋服务全球招股 计划募资19亿港元

By | 2020年12月7日

   12月7日早间,远洋服务(06677.HK)公布全球招股通告,定于2020年12月7日-10日招股,拟全球发售2.96亿股,其中香港公然发售2960万股,国际配售2.66亿股,订价区间为5.5-6.7港元,至多募资19.83亿港元,并计划于本月17日挂牌上市。

  此前,远洋服务引入私募基金淡水泉、国华人寿保险、高瓴资本、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic和郑贤方共8名基石投资者,合共认购1.2亿美元,占总集资额的46.9%至57.13%。

  在召募资金用途方面,约60%的募资将用于掌握战略投资及收购时机,约20%用于升级智能化治理系统;约10%用于提升数字化水平及内部讯息技术基础设施;余下用作营运资金。

  凭据招股书披露,2017-2019年度以及停止2020年6月30日止六个月,远洋服务的营收划分为人民币12.13亿元、16.10亿元、18.30亿元以及9.04亿元。其中物业治理服务为公司营收主要泉源,2017年至2020年上半年,物业治理服务方面营收划分占到公司总营收的68.4%、65.3%、66.6%以及71.7%。期内,该公司净利润划分为人民币1.05亿元、人民币1.44亿元、人民币2.05亿元及人民币1.54亿元。

  停止2020年6月30日,远洋服务所治理的总合约修建面积为6190万平方米,笼罩24个省、直辖市及自治区的54个都会,治理210个物业,总在管修建面积4230万平方米,包罗155个住宅小区及55个非住宅物业,笼罩京津冀、环渤海、华中及华西地域、华东和华南等五个区域。停止2020年6月30日,一二线都会的治理面积占远洋服务在管面积的90.8%,北京的在管面积凌驾900万平方米。

  由于母公司远洋团体旗下有多家商业、写字楼物业,因此远洋服务除了住宅领域外,服务工具还包罗商业物业、写字楼等商服类产物。其中,高端商业写字楼物业服务在公司物业治理总收入的占比约为30%。招股书显示,2019年,在管商业、写字楼物业平均物业治理费为17.4元/月/平方米。

  靠近远洋团体的人士认为,远洋服务上市有助于团体在多元化业务方面的拓展。中原地产分析师卢文曦表现,今年受疫情影响,各家房企将都把物业服务看得比力重,因为如果分拆物业上市,除了对这业务发生资助之外,对于母公司的多元化也有资助。

(文章泉源:第一财经)