[正业科技]港股IPO|华润万象生活公开发售获近30倍超额认购,定价每股22.3港元

By | 2020年12月8日

12月8日,资本邦获悉,港股上市公司华润万象生活(01209.HK)公布配售结果公告,公司定价22.3港元,每手200股,预期12月9日上市。

按华润万象生活发售价每股22.30港元计算,预计募得资金款项净额为120.046亿港元。

其中香港公开发售部分,认购合共818,936,200股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数2750万股的约29.78倍。公开发售的发售股份最终数目增至4125万股,相当于发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约7.5%

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的合共522,500,000股发售股份约11.8倍。国际发售股份最终数目为5.08亿股(包括优先发售项下提呈发售的5500万股预留股份),占全球发售项下发售股份总数约92.5%(不计及公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份)。

据悉,华润万象生活为物业管理及商业运营服务供应商。为最大的住宅物业组合之一提供物业管理及增值服务,亦管理及运营购物中心和写字楼等各种不断扩大的商业物业组合。截至2020年6月30日,公司提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.06亿平方米,提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

财务方面,华润万象生活于2017年、2018年及2019年,华润万象生活分别实现收入31.29亿元、44.31亿元及58.68亿元。 同期利润分别为3.88亿元、4.22亿元及3.64亿元,2020年上半年实现收入31.34亿元。2020年上半年利润3.38亿元。

值得一提的是,华润万象生活大部分收入来自营业期间为华润集团和华润置地开发/拥有的物业提供服务。

营业纪录期间,华润万象生活提供的物业管理及商业运营服务大部分与华润集团及华润置地(连同各自的合营企业和联营公司)所开发的物业有关。例如,于2017年、2018年及2019年与截至2020年6月30日止六个月,华润万象生活向华润集团及华润置地(连同各自的合营企业和联营公司)所开发的住宅及其他物业提供物业管理服务而产生的收入分别占华润万象生活住宅及其他物业管理服务总收入的95.2%、89.7%、84.4%及85.2%。

华润集团及华润置地(连同各自的合营企业和联营公司)为华润万象生活营业纪录期间的两大客户。于2017年、2018年及2019年与截至2020年6月30日止六个月,来自华润集团及华润置地(连同各自的合营企业和联营公司)的收入分别占华润万象生活总收入的31.2%、32.2%、32.3%及36.0%。