华大基因兄弟公司“报考”科创板_IPO

By | 2020年12月8日

科创板“科场”迎来一名似曾相识的“新考生”,即上市公司华大基因的兄弟公司——深圳华大智造科技股份有限公司(下称“华大智造”)。现在华大基因实控人、董事长汪建合计持有华大智造52.3%股权,为其实际控制人。若华大智造最终顺利登陆科创板,汪建将在A股市场拥有第二家上市公司。

据招股书申报稿显示,华大智造专注于生命科学与生物技术领域,以仪器设备、试剂耗材等相关产物的研发、生产和销售为主要业务,为精准医疗、精准农业和精准康健等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设备和系统解决方案。现在,公司已形成基因测序仪业务和实验室自动化业务两大板块,并围绕全方位生命数字化结构如远程超声机械人等新兴领域产物。其中,公司基因测序仪业务板块的研发和生产已处于全球领先职位,具备独立自主研发的能力并实现临床级测序仪的量产。

在今年新冠肺炎疫情防控期间,公司实验室自动化业务大显身手。陈诉期内,公司的自动化样本处置惩罚系统及相关提取试剂已成为全球多国快速提升新冠病毒核酸检测通量的强大工具,现在已出口法国、美国、德国等国家与地域,进一步扩大了公司产物的应用场景。停止2020年9月30日,公司业务结构遍布六大洲50多个国家和地域,在全球服务累计凌驾1000个用户,并已在全球多个国家和地域设立科研、生产基地及培训与售后服务中心等。

财政数据显示,2017年至2019年及2020年前9个月,公司营业收入划分为8.02亿元、10.97亿元、10.91亿元和17.4亿元,业务规模连续扩大。需要注意的是,华大智造存在累计未弥补的亏损。停止2020年9月30日,公司累计未弥补亏损为22.51亿元。为此,公司选择了第4套上市尺度,即“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

华大智造的生长壮大离不开华大系的滋养和赋能。从华大智造前五大客户来看,陈诉期内,“华大控股及其他受汪建控制的企业或组织”一直位居公司第一大客户,2017年至2019年销售金额占营业收入比例划分为99.15%、92.38%、69.96%,其中华大基因占比划分为37.14%、53.44%、55.92%。在供应商名单中,华大系企业同样处于第一大供应商职位。华大智造表现,公司已加大外部客户业务拓展,关联生意业务占比也在逐步降低。

据相识,汪建实际控制的华大系主要业务板块包罗:基因测序服务板块、基础研究板块、教育板块、区域公司及其他业务板块。其中,汪建控制的基因测序服务板块业务均由华大基因及下属分、子公司负担,华大智造则定位于高端装备制造业,双方业务定位、产物类型存在显着差异。华大基因与华大智造属于上下游关系,不组成同业竞争。

从股权结构来看,本次刊行前,智造控股直接持有公司41.15%股权,并通过华瞻创投间接持有公司11.15%股权,为公司控股股东。汪建通过智造控股、华瞻创投合计持有公司52.3%的股权,为公司实际控制人。

此次华大智造计划召募资金25.28亿元,投向华大智造智能制造及研发基地项目、基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目、华大智造研发中心项目、华大智造营销服务中心建设项目、华大智造信息化系统建设项目,以及增补流动资金。