[中国长城]新股公告 | VESYNC(02148)12月8日-12月11日招股 拟发行2.81亿股|VESYNC|02148

By | 2020年12月8日

VESYNC(02148)12月8日-12月11日招股。公司发行2.81亿股,其中90%国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价4.68-5.52港元(单位下同)。每手1000股,预期12月18日上市。

公司为小家电公司。2017年-2019年,公司收益分别为8521万美元、1.44亿美元及1.72亿美元。

基石投资者包括Gaoling Fund及YHG、Meridian Future、Orchid China及LMA SPC。

假设超额配股权未获行使,所得款项净额总额13.3亿元(以发行价中位数计算),30%用于研发新产品及升级及迭代现有产品;25%用于扩大公司的销售渠道及地理覆盖范围,并提升公司的品牌知名度;25%用于持续升级VeSync应用程序;10%用于为企业客户开发智能解决方案;10%用于公司的一般营运资金。