中国抗体-B(03681)拟向主要股东海药发行1亿港元可换股债券 初始换股价溢价约25%

By | 2020年12月23日

中国抗体-B(03681)公布通告,于2020年12月22日,公司拟向投资者(海药国际团体有限公司)刊行本金总额为1亿港元的可换股债券,年利率为4.95%,初始换股价为5.0港元,较12月22日收市价4.0港元溢价约25%。在按初始换股价全面转换可换股债券的情况下,将刊行2000万股股份,相当于本通告日期已刊行股份约1.99%及经换股股份扩大后的已刊行股份约1.95%。投资者为公司主要股东海药的全资隶属公司,持有1.59亿股股份,约占公司股权的15.79%。建议刊行可换股债券的所得款子预期约为9889.91万港元。公司拟将可换股债券的所得款子全部用于临床成本、建设位于中国的综合基地、研发及商业化公司产物或在研药物以及增补营运资金。