【IPO追踪】美国小家电线上销售商Vesync(02148-HK)今起招股

By | 2020年12月8日

【财华社讯】美国小家电线上销售商VesyncCo.,Ltd(02148-HK),将于12月8日起公然招股,停止日期为11日中午。团体计划发售合共2.81亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),当中90%将作国际发售,10%将作香港公然发售。招股价每股4.68港元至5.52港元。以中位数每股5.10港元盘算,发售所得净额约为13.3亿港元。市场消息指,国际配售已足额认购。 最终发售价及配售效果将于2020年12月17日或之前宣布;将于12月18日在香港联交所主板开始买卖,每手买卖单元为1,000股。法巴(亚洲)及创陞融资为是次上市联席保荐人。 团体拥有三名基石投资者,分別为HillhouseCapitalAdvisors、MeridianFuture,以及OrchidChina及LMASPC。假设发售价为每股股份5.10港元,基石投资者合计认购逾1.43亿股总投资额为9466万美元。 团体主要从事设计、开发及销售小家电及智能家居设备,并专注于美国市场,主要通过亚马逊销售产物。在小家电零售商中,Vesync于2019年在美国就通过亚马逊发生的零售额而言排名第三;就通过所有线上渠道发生的零售额而言排名第五。2020年上半年,团体的收益及纯利同比增加71.7%及10.25倍,至1.293亿美元及2250万美元。